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和津財(cái)商教育

•公司堅(jiān)持“一切從客戶需求出發(fā)，追求客戶價(jià)值最大化”的理念，提供的綜合解決方案注重按需定制、實(shí)用高效、安排靈活、教學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，并提供國(guó)際合作、高端講座、專業(yè)咨詢、標(biāo)桿學(xué)習(xí)等增值服務(wù)，為學(xué)員創(chuàng)造“一日培訓(xùn)，終身服務(wù)”的良好學(xué)習(xí)平臺(tái)，竭誠(chéng)培養(yǎng)思維新、基礎(chǔ)厚、視野寬、素質(zhì)佳、能力強(qiáng)的財(cái)富管理人才。 •戰(zhàn)略定位——高層次、專業(yè)化、實(shí)戰(zhàn)性、國(guó)際化 •學(xué)習(xí)理念——讓學(xué)習(xí)成為一種習(xí)慣 更多內(nèi)容 >>

財(cái)富學(xué)堂
WMBA課程01
我們的成長(zhǎng)加速器基于研究團(tuán)隊(duì)堅(jiān)實(shí)的金融經(jīng)濟(jì)研究基礎(chǔ)和深厚的量化研究功底，中心愿景是成為財(cái)富管理市場(chǎng)建設(shè)的締造者、推動(dòng)者、引領(lǐng)者和...
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國(guó)際財(cái)富管理高級(jí)研修02
院校介紹上海交通大學(xué)是我國(guó)歷史最悠久、享譽(yù)海內(nèi)外的高等學(xué)府之一，是教育部直屬并與上海市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。十九世紀(jì)末，甲午戰(zhàn)敗，...
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私募股權(quán)精修班03
院校介紹 上海交通大學(xué)是我國(guó)歷史最悠久、享譽(yù)海內(nèi)外的高等學(xué)府之一，是教育部直屬并與上海市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。十九世紀(jì)...
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銀行客戶活動(dòng)策劃
一、客戶分沙龍活動(dòng)的意義二、優(yōu)質(zhì)沙龍活動(dòng)資源開發(fā)與渠道合作三、客戶沙龍活動(dòng)策劃組織四、沙龍活動(dòng)客戶邀約五、沙龍活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷技巧六...
2025 4-10
讀懂你的客戶——深度KYC營(yíng)銷技巧
一、客戶KYC高效管理三步驟二、客戶KYC營(yíng)銷邏輯和目的三、獲得非財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息四、如何挖掘客戶更多需求信息五、客戶KYC保險(xiǎn)配套工具...
2025 4-9
遺產(chǎn)規(guī)劃與稅務(wù)
一、財(cái)富傳承的核心意義二、財(cái)富傳承基本原則三、遺囑繼承特征及操作四、信托傳承特征及操作五、保險(xiǎn)工具及其傳承特點(diǎn)六、稅收基礎(chǔ)七、與...
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內(nèi)訓(xùn)課程
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【保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)】重疾不重（重疾險(xiǎn)） 2019-7-30

課程對(duì)象: 保險(xiǎn)營(yíng)銷人員；課程時(shí)長(zhǎng)：共計(jì)5課時(shí)；課程目標(biāo)：深度研究重疾，巧妙成交；課程大綱：重疾不重之理念賠付數(shù)據(jù)看重疾四大必保重疾險(xiǎn)理由如何選擇重疾險(xiǎn)三招促成重疾險(xiǎn)聯(lián)系我們：彭老師 18701887361 &...

【保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)】財(cái)管家研修班（轉(zhuǎn)介紹） 2018-9-21

【保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)課程】財(cái)管家研修班

【保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)】年金產(chǎn)能提升管理班 2019-5-17

《年金產(chǎn)能提升管理班》——強(qiáng)化“贏”銷技巧，邁向卓越經(jīng)理人項(xiàng)目背景當(dāng)今中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速回落，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)波動(dòng)加劇，資管新規(guī)后剛兌難實(shí)現(xiàn)等因素，使得民眾對(duì)資產(chǎn)配置的安全性需求加大，這恰好給保險(xiǎn)市場(chǎng)帶來了難得的...
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“讓保險(xiǎn)單為我打工！”——姚明為女兒買1億3千萬保險(xiǎn)6-3
姚明是家喻戶曉的體育明星，他不僅球打得好，而且很有經(jīng)商頭腦；他不僅是身高上的巨人，而且還是思想上的巨人。他很有遠(yuǎn)見，特別看重保險(xiǎn)。他曾經(jīng)這樣說保險(xiǎn)：讓保險(xiǎn)單來替我打工！姚明的保險(xiǎn)...
一降再降，2.5%預(yù)定利率倒計(jì)時(shí)3-19
在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，理財(cái)市場(chǎng)風(fēng)云變幻，一個(gè)不容忽視的趨勢(shì)正悄然影響著我們的財(cái)富規(guī)劃 —— 保險(xiǎn)預(yù)定利率持續(xù)下行。如今，預(yù)定利率 2.5% 的保險(xiǎn)產(chǎn)品，極有可能在未來 10 年成為收益相對(duì)較高...
為什么保險(xiǎn)都有一定的封閉期？2-26
很多朋友想買儲(chǔ)蓄險(xiǎn)，但一聽要存5年、10年、20年…且第6年、第11年、第21年…才能回本，就猶豫了，覺得很不靈活，萬一急用錢怎么辦？中途交不上錢怎么辦？這關(guān)系到保險(xiǎn)的“封閉期”，今天就給...
人生的財(cái)富四問，你的回答想好了嗎？1-26
之前網(wǎng)絡(luò)上流行的幾個(gè)直達(dá)靈魂深處的“拷問”：配鑰匙師傅：您配嗎？食堂阿姨：你要飯嗎？算命先生：你算什么東西？快遞小哥：你是什么東西？垃圾分揀工作人員：你是什么垃圾？網(wǎng)約車司機(jī)：你...