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•公司堅持“一切從客戶需求出發,追求客戶價值最大化”的理念,提供的綜合解決方案注重按需定制、實用高效、安排靈活、教學嚴謹,并提供國際合作、高端講座、專業咨詢、標桿學習等增值服務,為學員創造“一日培訓,終身服務”的良好學習平臺,竭誠培養思維新、基礎厚、視野寬、素質佳、能力強的財富管理人才。 •戰略定位——高層次、專業化、實戰性、國際化 •學習理念——讓學習成為一種習慣 更多內容 >>

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WMBA課程01
我們的成長加速器基于研究團隊堅實的金融經濟研究基礎和深厚的量化研究功底,中心愿景是成為財富管理市場建設的締造者、推動者、引領者和...
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國際財富管理高級研修02
院校介紹上海交通大學是我國歷史最悠久、享譽海內外的高等學府之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。十九世紀末,甲午戰敗,...
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私募股權精修班03
院校介紹 上海交通大學是我國歷史最悠久、享譽海內外的高等學府之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。十九世紀...
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銀行客戶活動策劃
一、客戶分沙龍活動的意義二、優質沙龍活動資源開發與渠道合作三、客戶沙龍活動策劃組織四、沙龍活動客戶邀約五、沙龍活動現場營銷技巧六...
2025 4-10
讀懂你的客戶——深度KYC營銷技巧
一、客戶KYC高效管理三步驟二、客戶KYC營銷邏輯和目的三、獲得非財務信息、財務信息四、如何挖掘客戶更多需求信息五、客戶KYC保險配套工具...
2025 4-9
遺產規劃與稅務
一、財富傳承的核心意義二、財富傳承基本原則三、遺囑繼承特征及操作四、信托傳承特征及操作五、保險工具及其傳承特點六、稅收基礎七、與...
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【保險內訓】重疾不重(重疾險) 2019-7-30

課程對象: 保險營銷人員;課程時長:共計5課時;課程目標:深度研究重疾,巧妙成交;課程大綱:重疾不重之理念賠付數據看重疾四大必保重疾險理由如何選擇重疾險三招促成重疾險聯系我們:彭老師 18701887361 &...

【保險內訓】財管家研修班(轉介紹) 2018-9-21

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【保險內訓】年金產能提升管理班 2019-5-17

《年金產能提升管理班》——強化“贏”銷技巧,邁向卓越經理人項目背景當今中國經濟增速回落,風險資產波動加劇,資管新規后剛兌難實現等因素,使得民眾對資產配置的安全性需求加大,這恰好給保險市場帶來了難得的...
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“讓保險單為我打工!”——姚明為女兒買1億3千萬保險6-3
姚明是家喻戶曉的體育明星,他不僅球打得好,而且很有經商頭腦;他不僅是身高上的巨人,而且還是思想上的巨人。他很有遠見,特別看重保險。他曾經這樣說保險:讓保險單來替我打工!姚明的保險...
一降再降,2.5%預定利率倒計時3-19
在當前的經濟環境下,理財市場風云變幻,一個不容忽視的趨勢正悄然影響著我們的財富規劃 —— 保險預定利率持續下行。如今,預定利率 2.5% 的保險產品,極有可能在未來 10 年成為收益相對較高...
為什么保險都有一定的封閉期?2-26
很多朋友想買儲蓄險,但一聽要存5年、10年、20年…且第6年、第11年、第21年…才能回本,就猶豫了,覺得很不靈活,萬一急用錢怎么辦?中途交不上錢怎么辦?這關系到保險的“封閉期”,今天就給...
人生的財富四問,你的回答想好了嗎?1-26
之前網絡上流行的幾個直達靈魂深處的“拷問”:配鑰匙師傅:您配嗎?食堂阿姨:你要飯嗎?算命先生:你算什么東西?快遞小哥:你是什么東西?垃圾分揀工作人員:你是什么垃圾?網約車司機:你...